Bir müşteriyle ilgili önemli bilgileri ve paylaşılan belgeleri müşteri kartı üzerinde saklayabilirsiniz.
- Müşteri kartını açın.
- Notlar sekmesinden müşteriyle ilgili özel bir bilgiyi (ör. tercih ettiği iletişim saati, özel bir talebi) not olarak ekleyin.
- Dosyalar sekmesinden sözleşme, kimlik belgesi, sunum gibi dosyaları yükleyin.
- Notları ve dosyaları gerektiğinde düzenleyin veya güncelleyin.
- Ekip içindeki yetkili diğer kullanıcılar da bu notlara ve dosyalara erişebilir.
İpucu: Hassas belgeleri (kişisel veri içerenler dahil) yüklerken, bu bilgilere yalnızca gerekli kullanıcıların erişebildiğinden emin olun.