Bir müşteri şirketinde birden fazla yetkili kişi varsa, her birini ayrı ayrı tanımlayıp yetkilerini belirleyebilirsiniz.
- Müşteri kartını açın ve İletişim Kişileri sekmesine girin.
- "Yeni Kişi Ekle" ile ad, unvan, e-posta ve telefon bilgilerini girin.
- Bu kişinin müşteri portalına giriş yapıp yapamayacağını belirleyin.
- Portala erişimi varsa, hangi bilgileri (fatura, teklif, destek talebi vb.) görebileceğini yetkilendirin.
- Birincil iletişim kişisini işaretleyerek faturalar ve bildirimlerin varsayılan olarak kime gideceğini belirleyin.
İpucu: Müşteri tarafında personel değişikliği olduğunda iletişim kişilerini güncel tutmak, önemli bildirimlerin doğru kişiye ulaşmasını sağlar.