Bir müşteriyle bugüne kadar yapılan tüm görüşme ve işlemleri tek ekranda görmek için etkileşim geçmişini kullanabilirsiniz.
- Müşteri kartını açın.
- Etkileşimler/Geçmiş sekmesinden gönderilen e-postalar, oluşturulan teklif/faturalar, açılan destek talepleri ve eklenen notların kronolojik dökümünü görüntüleyin.
- Belirli bir işlemin (ör. bir teklif) üzerine tıklayarak detayına gidin.
- Yeni bir görüşme yaptığınızda buraya kısa bir not ekleyerek geçmişi güncel tutun.
- Görüşmeye giden herhangi bir ekip üyesi, aynı geçmişi görerek hazırlıklı gidebilir.
İpucu: Görüşme sonrası notu hemen eklemek yerine güne bırakmak, detayların unutulmasına yol açabilir; mümkünse görüşme biter bitmez kaydedin.