Yeni bir müşteriyle çalışmaya başladığınızda ilk adım, bir müşteri kartı oluşturmaktır.
- Müşteriler bölümünden "Yeni Müşteri Ekle" seçeneğine tıklayın.
- Şirket unvanı, adres, vergi dairesi/numarası gibi resmi bilgileri girin.
- Birincil iletişim kişisinin ad, e-posta ve telefon bilgilerini ekleyin.
- Varsa müşteriyi bir etiket veya kategoriyle ilişkilendirin.
- Kaydedin; müşteri kartı artık teklif, fatura, proje gibi diğer modüllerde seçilebilir hale gelir.
İpucu: Vergi dairesi ve numarası gibi resmi bilgileri baştan eksiksiz girmek, ileride fatura kesim aşamasında zaman kaybını önler.