Artık aktif olarak çalışmadığınız bir müşteri kaydını arşivleyebilir veya gerekiyorsa silebilirsiniz.
- İlgili müşteri kartını açın.
- Arşivlemek için "Arşivle" seçeneğini kullanın; kayıt aktif listelerden kalkar ama geçmiş veriler (fatura, proje vb.) korunur ve gerektiğinde tekrar aktif hale getirilebilir.
- Kalıcı olarak silmek istiyorsanız "Sil" seçeneğini kullanın; bu işlem genellikle geri alınamaz, dikkatli olun.
- Silme öncesi ilişkili fatura/sözleşme kayıtlarının olup olmadığını kontrol edin; bağlı kayıt varsa silme işlemi engellenebilir.
- Emin değilseniz silmek yerine arşivlemeyi tercih edin.
İpucu: Yasal saklama yükümlülüğünüz olan fatura/sözleşme kayıtları varsa müşteriyi silmeden önce mali müşavirinize danışın.