Bir potansiyel müşteriyle görüşme olgunlaştığında bunu doğrudan teklif veya müşteri kaydına dönüştürebilirsiniz.
- İlgili potansiyel müşteri kaydını açın.
- Fiyat teklifi hazırlığı için "Teklif Oluştur" seçeneğine tıklayın; iletişim bilgileri otomatik olarak teklif ekranına aktarılır.
- Görüşme kesinleştiyse "Müşteriye Dönüştür" seçeneğini kullanın; potansiyel müşteri kaydı bir müşteri kartına dönüşür, geçmiş not ve dosyalar korunur.
- Dönüşüm sonrası ilgili kaydın durumunu "Kazanıldı" olarak güncelleyin.
- Yeni oluşan müşteri kaydı üzerinden fatura, proje gibi diğer işlemlere devam edin.
İpucu: Dönüştürmeden önce potansiyel müşteri kaydındaki bilgilerin (iletişim, vergi bilgisi vb.) güncel olduğunu kontrol edin; bu bilgiler doğrudan müşteri kartına taşınır.