Bir potansiyel müşteriyle yapılan görüşmeleri ve paylaşılan dosyaları kayıt altına almak için bu alanları kullanabilirsiniz.
- İlgili potansiyel müşteri kaydını açın.
- Notlar sekmesinden görüşme özetini veya önemli bir detayı kısa bir not olarak ekleyin.
- Görevler sekmesinden "müşteriyi ara", "teklif hazırla" gibi bir sonraki adımı görev olarak oluşturup sorumlusuna atayın.
- Dosyalar sekmesinden paylaşılan sunum, teklif taslakı veya belgeyi yükleyin.
- Ekip içinde başka biri bu kaydı açtığında geçmiş not/görev/dosyaları görüp kaldığı yerden devam edebilir.
İpucu: Telefon görüşmesi sonrası aynı gün kısa bir not eklemek, birkaç gün sonra detayları unutmanızı önler.