Yeni bir satış fırsatı ortaya çıktığında bunu potansiyel müşteri olarak kaydedip takip etmeye başlayabilirsiniz.
- Potansiyel Müşteriler bölümünden "Yeni Potansiyel Müşteri" oluşturun.
- Ad, şirket, iletişim bilgileri ve nereden geldiğini (kaynak) girin.
- Tahmini değerini ve ilgilendiği ürün/hizmeti belirtin (varsa).
- Kaydı bir satış temsilcisine atayın.
- Kaydedin; kayıt artık pano görünümünde ilgili aşamada listelenir ve üzerine not/görev eklemeye başlayabilirsiniz.
İpucu: Kaynak bilgisini (ör. web formu, referans, fuar) tutarlı girmek, ilerleyen dönemde hangi kanalın daha çok satışa dönüştüğünü analiz etmenizi sağlar.