Bir müşteri için yeni bir iş başladığında bunu proje olarak kaydedip ilgili müşteriyle ilişkilendirebilirsiniz.
- Projeler bölümünden "Yeni Proje" oluşturun.
- Proje adı, açıklaması, başlangıç/bitiş tarihi ve varsa bütçe bilgisini girin.
- Projeyi ilgili müşteri kaydıyla ilişkilendirin.
- Proje ekibini ve varsa proje yöneticisini atayın.
- Kaydedin; proje artık müşteri kartında ve proje listesinde görünür olur, üzerine görev ve zaman girişi eklemeye başlayabilirsiniz.
İpucu: Projeyi başlatmadan önce onaylanmış teklif veya sözleşmeyle proje kapsamını eşleştirmek, ileride kapsam dışı taleplerin karışmasını önler.