Müşteri onayladıktan sonra bir teklifi doğrudan sipariş veya faturaya dönüştürerek tekrar veri girmekten kurtulabilirsiniz.
- Onaylanmış teklifi açın.
- "Faturaya Dönüştür" (veya varsa "Siparişe Dönüştür") seçeneğine tıklayın.
- Teklifteki kalemler, tutarlar ve müşteri bilgileri otomatik olarak yeni kayda aktarılır.
- Gerekirse fatura üzerinde küçük düzenlemeler (vade tarihi, ödeme koşulu vb.) yapın.
- Faturayı kaydedip müşteriye gönderin; teklif kaydı da "Faturaya Dönüştürüldü" olarak işaretlenir.
İpucu: Bu dönüşüm özelliğini kullanmak, teklif ile fatura arasında kalem/tutar uyuşmazlığı riskini ortadan kaldırır.