İDECRM'i ilk kez kullanmaya başlıyorsanız bu rehber, panelin genel yapısını birkaç dakikada tanımanızı sağlar.
- Size iletilen kullanıcı adı ve şifre ile panele giriş yapın.
- Giriş sonrası karşınıza çıkan ana ekranda (özet panel) açık teklifler, bekleyen faturalar, devam eden projeler ve güncel görevler gibi özet kartları görürsünüz.
- Sol/üst menüden sırasıyla Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Teklifler, Faturalar, Projeler, Görevler ve Destek Talepleri bölümlerine göz atarak hangi işi nerede yöneteceğinizi keşfedin.
- Ayarlar bölümünden şirket profilinizi, para birimi ve saat dilimi tercihlerinizi tamamlayın.
- İlk adım olarak bir müşteri veya potansiyel müşteri kaydı oluşturarak sistemi denemeye başlayabilirsiniz.
İpucu: Herhangi bir ekranda ne yapacağınızdan emin olamazsanız, Bilgi Bankası'ndaki ilgili başlığa göz atmanız çoğu zaman yeterli olur.